ЦНД-банкиры готовят нас$1. 5млрд в дополнение к продаже "щедрость природы"






Банкиры работают по долговым пакетов около$1. 5млрд за возможной продажи одного из крупнейших производителей США растительная добавка, природа со щедростью, банковские источники сказали в среду.
Частная инвестиционная фирма carlyle Group приобрела природы, ранее известный как NBTY Inc, в 2010 за$3. 8млрд. Он нанял Goldman Sachs в начале этого года, чтобы исследовать продажу, что может принести аж на 6 млрд $.
Щедрости природы имеет существенное розничного бизнеса в Европе под флагом Голландии &амп; Барретт. Хотя некоторые покупатели могут захотеть купить компаний по отдельности, предпочтение Карлайла продать его в целом, сообщили источники.
Продажи, как ожидается, привлечет значительный интерес от выкупа средств и стратегических покупателей и первых раундах ставки для всего бизнеса, что на следующей неделе в процессе аукциона, сообщили источники.
Карлейль отказался от комментариев.
Долларов США 1. 5млрд долгового финансирования составляет около 6. 5 раз в природе примерная щедрот нам EBITDA в$200 млн, сообщили источники.
Банкиры работают над трансграничного финансирования, скорее всего, будет в виде заемных кредиты, номинированные исключительно в долларах или доллары и фунт стерлингов. Все-долларового финансирования увидите ОСП для части пробы, сообщили источники.
“Щедрость природы, это очень хороший бизнес и Голландии &амп; Баррет Стронг, чтобы вы могли положить 6. 0-6. 5 раз использовать его,” старший долгового финансирования, - сказал банкир.
В феврале щедрости природы пересматриваются его 1 доллар США. 33 млрд и £348m долгосрочные кредиты на более привлекательных уровнях, воспользовавшись горячий рынок заемных кредитов для обеспечения лучших условий.
Долларовых кредитов сейчас платит 350бп сверх Либор с 1% этаже, из итогам недели на 400бп над LIBOR с 1% пол. Он стремился как 300bp с 1%, но инвесторы не пошли бы так низко, по данным Рейтер ЛКП.
Стерлинг номинированы транша осуществляется лучше при ценах, укрепленный на 425bp над LIBOR с 1% пол, плотно конце 425bp-450bp, с 1% пол руководство. Он ранее заплатил 525bp над LIBOR, с 1% пол.
В банке Америки Меррилл Линч вел, что интернет, наряду с Барклайс, кредит Свисс, Морган Стэнли, Джеффрис и mizuho.
В Нью-Йорке природы, чьи бренды включают Альтман и мет-РХ, примерно US$3 млрд в продажах. (Редактирование Кристофером Мэнгэм)




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =




ЦНД-банкиры готовят нас$1. 5млрд в дополнение к продаже "щедрость природы"
ЦНД-банкиры готовят нас$1. 5млрд в дополнение к продаже "щедрость природы"